Offre comptable & patrimoniale
Réussite & patrimoine
Notre Offre
Vous avez réussi à générer des revenus.
Il est temps de structurer un vrai patrimoine.
Retraite, placements, transmission, fiscalité : on construit avec vous une stratégie patrimoniale claire, sur 5 à 10 ans, alignée avec vos projets de vie.
à partir de 360€ TTC / mois
Sans engagement de durée, sur validation de votre situation
Professionnels libéraux ayant atteint un haut niveau de revenus, déjà en société ou avec un patrimoine significatif à organiser.
Vous cherchez une vision globale, un plan clair et un accompagnement expert dans la durée.
Ce que l’on fait ensemble
- Vision patrimoniale long terme (5 à 10 ans)
- Simulations retraite, impôts, transmission
- Optimisation des revenus, placements et fiscalité
- Coordination avec vos partenaires (notaire, banque, avocat…)
- Ingénierie patrimoniale complète : retraite, prévoyance, placements Madelin, assurance vie, optimisation sociale & fiscale
- Arbitrages modélisés : rémunération, dividendes, fiscalité
- Création / optimisation de holdings (SPFPL, pacte Dutreil)
- Assistance à votre Déclaration d’impôt sur les revenus
- Suivi régulier et arbitrages à chaque étape
Ce que comprend l’offre
- Comités de pilotage trimestriels (stratégie, fiscalité, patrimoine)
- Audit patrimonial complet (retraite, prévoyance, placements)
- Optimisation de la rémunération et des flux financiers
- Coordination avec gestion privée, notaire, banque, fiscaliste
- Études de scénarios (transmission, donation, société, holding…)
- DAF externalisé (analyses mensuelles et comparatifs concurrents)
- Cellule multidisciplinaire (expert-comptable, avocat fiscaliste, ingénieur patrimoine)
- Intégration des enjeux RSE si souhaité
- Support expert par téléphone, WhatsApp et email.
Échange, sans engagement
Bonus & Garanties
Pilotage patrimonial 360°
Revenus, impôts, placements, transmission : tout est relié dans une stratégie cohérente.
Coordination de vos partenaires
Plus besoin de faire le lien entre notaire, fiscaliste, banque : on s’en charge.
Vision long terme + indicateurs concrets
On sort du flou : vous avancez avec des données, pas des suppositions.
Accompagnement haut de gamme, sans jargon
Des conseils clairs, adaptés à votre niveau et vos ambitions.
